Coca-Cola HBC: Άντληση 2,1 δισ. ευρώ από 3 ομόλογα για την εξαγορά στην Αφρική

Σε άντληση κεφαλαίων ύψους 2,1 δισ. ευρώ μέσω έκδοσης τριών ομολόγων προχώρησε η Coca-Cola HBC, με βασικό στόχο τη χρηματοδότηση της εξαγοράς της Coca-Cola Beverages Africa.
H έκδοση των ομολόγων σταθερού επιτοκίου σε ευρώ, διάρκειας 2,5 ετών, 4,5 ετών και 7,5 ετών, έγινε μέσω της θυγατρικής Coca-Cola HBC Finance B.V., με την πλήρη εγγύηση της μητρικής Coca-Cola HBC AG.
Όπως αναφέρει το Bloomberg, η συναλλαγή προσέλκυσε ισχυρό επενδυτικό ενδιαφέρον, με τη ζήτηση να ξεπερνά τα 7,1 δισ. ευρώ, επιτρέποντας τη βελτίωση της τιμολόγησης κατά τουλάχιστον 30 μονάδες βάσης.

Υπενθυμίζεται ότι στις 21 Οκτωβρίου 2025 η Coca-Cola HBC ανακοίνωσε την εξαγορά του 75% της Coca-Cola Beverages Africa από τις The Coca-Cola Company και Gutsche Family Investments, έναντι συνολικού τιμήματος 2,6 δισ. δολαρίων, έως το τέλος του 2026.
Η εξαγορά χρηματοδοτείται μέσω νέου εργαλείου bridge financing και μετοχών της Coca-Cola HBC ενώ ο σχεδιασμός περιλαμβάνει την πλήρη εξαγορά του 100% της αφρικανικής θυγατρικής εντός περιόδου έξι ετών από την ολοκλήρωση της συναλλαγής.
Η εξαγορά ύψους αναμένεται να οδηγήσει σε έναν πανίσχυρο όμιλο με παρουσία σε 43 αγορές σε Ευρώπη και Αφρική και εκτιμώμενα έσοδα άνω των 14 δισ. Ο νέος όμιλος θα καταστεί ο μεγαλύτερος εμφιαλωτής της αφρικανικής ηπείρου και θα εξυπηρετεί έναν πληθυσμό άνω των 1,2 δισεκατομμυρίων ανθρώπων, καλύπτοντας από κοινού τις ανάγκες άνω του 50% του πληθυσμού της Αφρικής.

www.bankingnews.gr